Firma a lidé ve firmě

Firma a její vlastník

• Registrací založíte firmu a jste její vlastník.
• Vlastník zve do firmy kolegy, spravuje je, objednává předplatné a spravuje fakturační údaje a logo firmy.
• Předplatné platí pro celou firmu. Za jednotlivé lidi se neplatí.
• Nastavení firmy otevřete odkazem Firma v horní liště.

Pozvat kolegu

1. Klikněte v horní liště na Firma. Otevře se stránka Lidé ve firmě.
2. V části Přidat člověka do firmy vyplňte Jméno a E-mail.
3. Klikněte na Odeslat pozvánku.

• Pozvat jde jen e-mail, který ve FredIQ ještě nemá účet.
• Kolega dostane e-mail s odkazem. Odkaz platí 7 dní.
• Nepřišel e-mail, nebo odkaz vypršel? U kolegy klikněte na Upravit a pak na Znovu odeslat pozvánku.

Co udělá pozvaný kolega

1. Otevře odkaz z e-mailu.
2. Nastaví si vlastní heslo.
3. Přečte si, jak firma pracuje se zakázkami, zaškrtne „Beru na vědomí, jak firma pracuje se zakázkami.“ a souhlas s obchodními podmínkami.
4. Klikne na Obnovit heslo a přihlásí se.

Zakázky ve firmě

• Zakázky, které ve firmě založíte, vidí a mohou upravovat všichni lidé ve firmě. Vy vidíte a upravujete jejich zakázky.
• Lidé mimo firmu vaše zakázky nevidí.
• Přehled zakázek nabídne přepínač Moje / Celá firma. U zakázky kolegy je uvedený autor.
• Smazat zakázku smí její autor. Vlastník firmy smí smazat i zakázku člena.
• Zakázky patří firmě. Když člen z firmy odejde, jeho zakázky přejdou na vlastníka.

Co člen firmy nedělá

• Nezve do firmy další lidi.
• Neobjednává předplatné. Na stránce Předplatné uvidí „O předplatné žádá vlastník firmy.“
• Nemění fakturační údaje ani logo firmy.
• Odkaz Firma mu ukáže statistiky využití firmy.

Spravovat členy

Na stránce Lidé ve firmě klikněte u člena na Upravit.

• Údaje člena: jméno a e-mail. E-mail jde změnit jen do přijetí pozvánky, potom si ho člen mění sám v profilu.
• Pozastavit přístup: člen se nepřihlásí, dokud přístup neobnovíte tlačítkem Obnovit přístup.
• Oblasti: typy zakázek, které člen smí zakládat. Členovi můžete jen ubrat z typů, které má firma. Změnu uložíte tlačítkem Uložit oblasti. Rozpracované zakázky to nezastaví.
• Odebrat z firmy: zakázky člena přejdou na vás a jeho účet se zruší. Tuto akci nejde vrátit.

Odchod z firmy

• Člen, který si sám zruší účet, předá své zakázky vlastníkovi firmy.
• Vlastník firmy si účet zruší, až ve firmě nikdo další není. Nejdřív lidi odebere, jejich zakázky tím přejdou na něj.

Využití

Odkaz Využití v nastavení firmy ukazuje po měsících, co se ve firmě dělo: činnosti, nejaktivnější lidi a nejaktivnější zakázky. Přehled stáhnete tlačítkem CSV.